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【权威解读BHI】2022年上半年全国建材家居市场简析

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2022-07-28 11:33

中国建筑材料流通协会会长秦占学

2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多点散发，经济下行压力明显增大，但二季度我国经济克服多重压力挑战，经济稳中向好态势进一步稳固。据国家统计局数据显示，上半年我国国内生产总值562642亿元，同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%，顶住压力实现了正增长；到6月份，疫情得到有效控制，产业链供应链进一步恢复，工业企业效益明显改善，全国规模以上工业企业利润同比增长0.8%，消费品制造业中纺织服装、家具行业利润分别增长44.7%、20.6%。具体到全国建材家居市场行业，上半年在国际环境复杂严峻、房地产市场景气下行及疫情冲击明显等因素综合影响下，全国建材家居市场顶住了重重压力，行业发展极具韧性。

2022上半年，全国建材家居市场整体“体感”仍然不好，但行业整体终端数据并不差，根据商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会发布的BHI（全国建材家居景气指数）来看，上半年BHI指数表现好于去年。2022年1-6月，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为6371.71亿元，同比上涨32.47%。而数据背后，必然有其内在的逻辑，具体分析如下：

首先，建材家居流通市场，作为房地产市场的下游行业，既与其息息相关又存在一定程度的滞后性。据中国指数研究院数据显示，2021年全国商品房销售面积为17.94亿平方米，是2019、2020、2021这3年当中最高，同比增长1.9%，比2019年1-12月份增长4.6%。2021年销售的商品房在2022年进入交房周期，这给全国建材家居终端流通市场带来直接利好。而2022年上半年，全国房地产市场下行压力较大，市场信心不足，叠加疫情影响，市场整体的供求和成交均没有明显转暖，全国建材家居市场看似走出独立于房地产市场的特殊行情，也与其滞后装修有关。

另一方面，国内现在有3亿套现房，大概有一半都有重新装修的需求，这个市场空间很大。随着消费升级、改善型家居需求等不断释放，建材家居以存量房再装修（二次、三次等）为主导的市场份额也在逐步增大。未来，建材家居市场行业与新房市场的关联将逐步弱化，存量房产再装修市场将成为驱动我国建材家居市场增长的主要力量。

其次，新冠肺炎疫情已经持续将近3年，还需认清疫情给整个建材家居行业带来了长期、深远和多重的影响。2021年全国规模以上建材家居卖场销售额同比上涨54.43%，这主要是前年疫情爆发的特殊情况造成的。实际上，去年还是处在疫情发展方向的不明阶段，装修市场仍然处于被压抑和观望中，而今年疫情呈现多点散发状态，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展的决策部署，非疫情封控区域的刚性的建材家居消费需求是在不断释放的。叠加国家各项稳经济促消费政策的逐步落地，激发了建材家居市场消费活力，也使市场有了一定温度。

疫情的持续发展，也许让许多人花钱不再“大方”，然而令人意想不到的是，在装修方面，大多装修用户并不想降低自己对品质生活的标准，绿色、康养、环保、安全的建材家居产品愈发受到消费者、尤其是中产阶层消费者的青睐。2022年上半年，国民装修预算同比去年增长10.9%（数据来源：土巴兔大数据研究院）。

再次，还应考虑到供给端与消费端存在的“断层”，正所谓春江水暖鸭先知，上半年建材家居消费的商品首先应是建材家居销售商手中的库存，其次才传导至生产端，市场的敏感度要比生产高很多。例如，上半年大部分卫浴产区的卫生陶瓷产量均出现不同程度下滑，但实际上，今年部分生产企业下滑主要是因房地产工程下滑，部分企业受到多家房企债务危机拖累，工程渠道下滑，真正终端零售并未出现严重下滑。另外，销售商虽有库存产品销售，但因疫情的不确定性，也不敢大胆大量进货，从而使生产端感觉更不好。因此，企业需要重新重视经销商渠道、店面零售渠道及新兴的网络渠道。当然，疫情也加速了行业整合与洗牌的速度，一些创新不足的企业已经感受到了生存的艰难，行业集中度正逐步提升，市场竞争也愈发激烈。

未来，全国建材家居市场仍然要面对诸多不确定性，房地产市场下行的压力正逐渐传导过来，各种新模式、新趋势不断涌现，消费群体及消费习惯快速变化，线上线下一体化快速融合发展等等。建议企业理性看待市场变化，把握当前促消费政策及下沉市场有关机遇，全面拥抱新技术、新渠道、新模式、新业态，满足人们对美好生活的家的向往。